"il dottore dei soldi"
"il dottore dei soldi"
Le mie figlie, da piccole, mi chiamavano "il dottore dei soldi": mi sentivano pronunciare spesso al telefono la frase: "Come la posso aiutare?"
Famiglie, liberi professionisti, personale dipendente, dirigenti, imprenditori, pensionati... Clienti? No. Persone
Ognuno ha dei sogni da realizzare, ognuno ha dei progetti da concretizzare, ognuno con un patrimonio (denaro, immobili, società, opere d'arte) da tutelare, mantenere, incrementare ed infine da trasmettere
La gestione del patrimonio deve avere come presupposto la CONVINZIONE e condurre alla SERENITÀ
La consapevolezza di aver messo in sicurezza quanto costruito nel corso della propria vita
Un AIUTO CONCRETO, dando un METODO alle scelte economiche, finanziarie e patrimoniali di ogni giorno


Conoscersi...
Conoscersi...
"chi"
"chi"
Conoscere la composizione del nucleo familiare, le professioni svolte, gli impegni economici, interessi da tutelare, i sogni ed i progetti da realizzare ci permetterà di procedere con serenità verso la loro realizzazione

Porsi le domande giuste
Porsi le domande giuste
"cosa"
I tuoi investimenti sono in linea con i tuoi OBIETTIVI?
Il tuo è portafoglio EFFICIENTE FISCLAMENTE?
Sai come PROTEGGERE il tuo patrimonio?
Come vorresti TRASMETTERE il tuo patrimonio?
Hai tutte le INFORMAZIONI?
Il metodo
Il metodo
"come"
"come"
Attraverso una PIANIFICAZIONE per obiettivi quantificabili e misurabili nel tempo imposteremo un programma volto alla realizzazione di quanto progettato ed alla valorizzazione degli interessi da tutelare:
ANALISI
COSTRUZIONE
MONITORAGGIO
REALIZZAZIONE
